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          天宜上佳(688033)核心題材

          提供核心題材要點

          要點一:商用車盤式制動器襯片


          2020年12月份,公司近日收到了重慶凱瑞質量檢測認證中心有限責任公司頒發的中國國家強制性產品認證證書(CCC證書),公司商用車盤式制動器襯片產品通過CCC產品認證,成功獲得國內生產銷售許可,是公司的產品在汽車領域首次獲得的CCC認證。公司生產的商用車盤式制動器襯片產品屬于目前公司“三駕馬車”產品戰略之一的摩擦副系列產品,是公司產品從原有高鐵領域不斷向大交通領域橫向拓展的階段性成果。

          要點二:智慧交通數字科技產業園


          2020年7月份,圍繞“一四四一”發展戰略,公司計劃與四川省江油市人民政府(以下簡稱“甲方”)合作,在江油高新區建設天宜上佳智慧交通數字科技產業園,總投資金額11億元。項目建設內容:建設年產3萬盤鑄鋼制動盤項目,建設年產2萬盤鋁陶制動盤及4萬個鋁陶鼓鋁項目,建設年產200噸碳纖維制品生產線,建設年產22萬盤涂覆輕量化制動盤生產線,建設年產2.5萬碳陶高性能制動盤及100噸熱場項目共計5個項目(以上生產線名稱為暫定,以在當地發改委最終備案名稱為準)。

          要點三:標動系列車型及京張高鐵產品交付


          公司生產的TS588B/32粉末冶金閘片通過了鐵路運輸企業和主機廠嚴格考核,最終入選成為中國第一條時速350公里智能高速鐵路京張高速鐵路動車組制動閘片供應商。公司作為時速250公里“復興號”中國標準動車組閘片第一方案供應商,已于2020年4月13日通過CRCC頒發《鐵路產品認證證書》,證書編號:CRCC10220P11109R2M-010,標志著公司成為首家獲得時速250公里中國標準動車組“復興號”兩個車型(CR300AF,CR300BF)制動閘片的生產企業。2019年,株洲電力機車有限公司研制的CJ6動車組通過了原中國鐵路總公司的技術評審,并獲得國家鐵路局頒發的型號合格證和制造許可證。公司配套適用于CJ6動車組的TS588C/32粉末冶金閘片完成了為期一年的60萬公里運用考核并取得CRCC產品認證證書,并實現批量銷售。

          要點四:輕量化碳纖維制品


          公司在研項目主要包含碳纖維復合材料輪轂,地鐵前端頭罩輕量化,抗側滾扭桿等的輕量化開發與應用,時速350公里標準動車組輕量化制動盤及閘片材料配方及工藝研究等。公司的碳纖維輪轂產品經過多次結構與尺寸優化,完成與奔馳AMG-GT跑車和保時捷911跑車的安裝適配工作,并完成材料升級使產品具有更優異的耐熱性能,目前正在進行產品E-Mark認證。2019年4月份,公司與長春長客-龐巴迪軌道車輛有限公司簽訂了《碳纖維復合材料輕量化前端頭罩合作開發協議》,開發出的碳纖維阻燃復合材料能夠滿足歐盟EN45545-2標準,達到HL2阻燃等級,目前正在進行材料的抗沖擊性能和隔音隔熱性能等技術要求的驗證工作,后續有望批量應用于長客-龐巴迪的下一代新型地鐵項目中。公司子公司正在對接中車唐山公司的創新型輕量化轉向架項目,項目共包含七個基于碳纖維復合材料進行正向設計的零部件,該轉向架適用時速160公里及以下城軌,地鐵和市域動車組等車型,代表著下一代轉向架的發展方向。

          要點五:碳陶摩擦副


          公司2016年開始進行新一代碳陶摩擦副的研制開發工作,屬于國內較早進入該領域應用研究的企業。目前已提交碳陶摩擦副技術專利申請9項;公司具有碳陶摩擦副兩種匹配材料的研發應用基礎,在匹配技術上具有較強優勢。同時,公司具有LINK、RENK等5個高鐵、汽車剎車試驗臺,最高可進行620km/h的高鐵剎車實驗,在材料匹配研究方面有較大優勢。公司依托自研的碳陶制動盤產業化低成本制備技術以及粉末冶金閘片制備技術,進行碳陶制動盤粉末冶金閘片的開發。公司通過研制工作不僅開拓新的動車組碳陶制動盤市場,同時充分發揮粉末冶金閘片的優勢,解決碳陶制動閘片所存在的技術問題。

          要點六:市場規模


          根據國家鐵路局發布的歷年《鐵道統計公報》,2016年、2017年、2018年鐵總新投放動車組新車分別為380、349、321標準組,按照每標準組裝配閘片160片測算,2016-2018年新造車市場閘片分別為6.08萬片、5.58萬片和5.14萬片。目前,無公開披露車輛后續檢修市場中的閘片數量。根據國家鐵路局歷年發布的《鐵道統計公報》,2015年-2017年各年末,全國鐵路動車組擁有量分別為2206、2586、2935標準組,按每動車組標準組裝配閘片160片、平均每年閘片更換量為2.5次進行測算,2016年-2018年動車組閘片檢修市場年使用量約88.24萬片、103.44萬片和117.40萬片。綜上,由于缺乏公開數據,公司依據上述標準對動車組閘片行業的整體銷量進行了測算,2016-2018年動車組閘片市場規模分別為94.32萬片、109.02萬片和122.54萬片。

          要點七:高鐵動車組用粉末冶金閘片


          公司是國內領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商,報告期內主要從事高鐵動車組用粉末冶金閘片及機車、城軌車輛閘片、閘瓦系列產品的研發、生產和銷售。公司自設立以來,依靠自主研發,在高鐵動車組用粉末冶金閘片的材料配方、工藝路線、生產裝備等方面陸續取得重大突破,2013年成功實現進口替代,有力推動了我國高鐵動車組核心零部件的國產化進程。截止招股意向書簽署日,公司是時速350公里“復興號”中國標準動車組粉末冶金閘片的核心供貨商,公司自主研發、生產的高鐵動車組用粉末冶金閘片已覆蓋鐵路總公司下屬的全部18個地方鐵路局。

          要點八:領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商


          公司是國內領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商,主要從事高鐵動車組用粉末冶金閘片及機車,城軌車輛閘片,閘瓦系列產品的研發,生產和銷售。公司自設立以來,依靠自主研發,在高鐵動車組用粉末冶金閘片的材料配方,工藝路線,生產裝備等方面陸續取得重大突破,2013年成功實現進口替代,有力推動了我國高鐵動車組核心零部件的國產化進程。目前,公司自主研發,生產的高鐵動車組用粉末冶金閘片已覆蓋國鐵集團下屬的全部18個地方鐵路局。公司產品覆蓋國內時速160-350公里的21個動車組車型,是持有CRCC核發的動車組閘片認證證書覆蓋車型最多的國產廠商。

          要點九:合成閘片、閘瓦


          公司合成閘片/閘瓦生產技術吸取了國內外復合材料生產技術的經驗,通過技術及工藝改進,不斷創新優化,形成了自主的合成閘片、閘瓦技術。目前公司可生產多種型號的合成閘瓦、閘片,且生產的產品已經在廣州、成都、上海、北京、天津等地得到了廣泛的應用和推廣。目前,公司自主研發的合成閘片/閘瓦產品主要應用于速度在200km/h以下的鐵路機車、城市軌道(含地鐵)以及200-250km/h的動車組。其中,公司生產的用于鐵路機車的F666合成閘片、用于200-250km/h動車組的TS123合成閘片(涵蓋 CRH1A/1B/1E三個車型)已取得CRCC認證。

          要點十:檢修業務


          檢修市場方面,與昆明鐵路局工貿有限公司達成合作意向并簽訂了檢修合作協議,合作開展CRH380A,CRH2A統型動車組粉末冶金閘片維修業務,與濟南鐵路局山東濟鐵軌道車輛裝備有限公司達成合作意向并簽訂了檢修合作協議,合作開展 CR400,CRH2A統型動車組粉末冶金閘片維修業務。此外,在沈陽鐵路局2019年CRH380BG,CRH5A檢修用粉末冶金閘片招標中,中標34000 片TS399,TS566粉末冶金閘片。

          中金普洛斯REIT 邯鄲鋼鐵
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