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          當升科技(300073)核心題材

          提供核心題材要點

          要點一:打造全球三元正極龍頭


          加速擴產,打造全球三元正極龍頭,2020年公司產能快速擴張,江蘇海門三期(8000噸)、江蘇常州一期一階段(2萬噸)相繼投產,鋰電材料設計產能達4.4萬噸,年化產能達到2.5萬噸。未來5-10年是新能源車加速提升滲透率的關鍵時期,公司也繼續積極擴產匹配下游客戶高速增長的需求。公司在江蘇常州10萬噸產能將加快落地,同時也計劃在歐洲地區建設產能,實現全球化布局。

          要點二:高鎳產品


          高鎳化趨勢已來。高鎳材料兼具低成本、高能量密度,主流車企、電池廠紛紛加大高鎳材料的布局,2020年國內NCM811在三元正極滲透率達22%,較2019年提升11.5pct。高鎳提升行業集中度原因在于其生產壁壘高。高鎳材料在制備中容易出現鋰鎳互排(影響倍率性能)和表面殘堿(影響循環性能),以及鎳含量過高導致熱穩定性下降,因此需要增加改性工序(水洗降堿、表面包覆、離子摻雜等)。如何把握水洗的度、如何包覆、離子摻雜對正極廠考驗較大。高鎳材料可提升市占率邏輯在海內外市場得到驗證?春M,住友金屬主營NCA,2019年全球市占率排名第一?磭鴥,2020年容百科技和天津巴莫在8系產品市場市占率分別為47%、37%。

          要點三:全球布局成果


          2020年,公司堅定推動內外雙循環,協調發展,立足國內,布局全球的銷售策略,全年產品銷量實現2.4萬噸,同比增長58%。報告期內,公司強化與國際大客戶的戰略合作,加快開拓海外高端市場,國際客戶出貨量占比接近70%。其中,公司已成為某國際大客戶的第一供應商,為其歐洲和亞洲一線品牌車型供應動力正極材料。同時,公司與部分國際高端車企強化合作,目前已取得積極進展。國內市場方面,公司抓住國內動力電池企業升級換代契機,成功批量導入國內主流動力電池企業,動力正極材料銷量實現大幅增加,并成功應用于國內電動飛機領域。報告期內,公司加大電動工具鋰電池供應鏈開發力度,成功進入國際電動工具鋰電池巨頭供應鏈。公司利用在倍率市場優異的性能及較高的市場份額,小型鋰電正極材料實現了快速放量。此外,公司發揮在儲能領域的先發優勢,持續加強與海外國際儲能大客戶的戰略合作,實現儲能產品的技術迭代升級,牢固占據國際高端儲能供應鏈。

          要點四:儲能型多元材料


          公司是國內第一家將多元材料應用于儲能市場并打通國際核心供應鏈的企業,公司的儲能型多元材料具有長循環、高安全性的特質,獲得國際兩大鋰電客戶的大批量訂單,成功銷往歐美儲能市場,成為儲能市場中多元材料的標桿產品。2018年,公司將進一步發揮儲能型多元材料的技術優勢,在國內外儲能鋰電企業引導應用儲能型多元材料,提升多元材料在儲能市場的應用范圍。

          要點五:客戶渠道優勢


          全球前十大鋰電巨頭均是公司客戶,涵蓋中國、日本、韓國、臺灣等多個國家和地區。2017年,公司產品銷量大幅增長,在動力鋰電、儲能、小型鋰電三大市場已形成多家千噸級高端客戶,客戶結構不斷穩固和優化,動力多元材料銷量大幅增長,連續兩年成為國內動力多元材料出口量占比第一的企業,躋身暢銷品牌乘用車的供應鏈。公司與寶馬、大眾、特斯拉、上汽、北汽、長城汽車的技術人員及高層多次交流和互訪,充分展現了公司技術研發與質量管理的優勢。公司將繼續保持與各大汽車企業的交流與合作,積極推動“材料-電池-車企”三位一體的合作思路,繼續保持與汽車企業的密切互動與交流,加快動力產品的推廣。寧德時代是公司客戶之一。全資子公司中鼎高科同樣具備良好的客戶結構,客戶范圍涵蓋中國、美國、墨西哥、韓國、越南、印度、泰國、臺灣等多個國家和地區。中鼎高科模切設備已進入國際一線消費類電子制造商供應鏈,終端客戶包括三星、蘋果、華為、小米、索尼、OPPO、聯想、比亞迪、VIVO等國際知名品牌,市場需求量大、信用度高、品牌影響力廣。

          要點六:智能裝備業務


          公司全資子公司中鼎高科主營精密模切設備,產品包括各類型圓刀模切機、激光模切機等,能夠高效地實現對多種復合材料的模切、排廢、貼合的自動化設備,廣泛應用于消費類電子產品、物聯網RFID及醫療衛生等領域,并不斷向新的領域輻射。我國目前正處于制造業轉型升級的關鍵時期,對先進裝備有著巨大的市場需求。大力培育和發展高端裝備制造業是國家戰略,對于加快轉變經濟發展方式、實現由制造業大國向強國轉變具有重要戰略意義。中鼎高科是國內首批研發及生產圓刀模切設備的企業,自成立以來一直處于技術引領地位,國內市場份額領先,通過不斷加快新產品研發,設立區域銷售與技術服務中心,已成為日本、韓國、東南亞、歐美高端客戶的供應商。中鼎高科率先完成激光圓刀模切機的研發、驗證及廣泛應用推廣工作,能高效地解決隔熱材料、金屬材料等新型材料的模切需求,市場前景廣闊。

          要點七:技術優勢


          公司堅持創新驅動戰略,針對鋰電正極材料行業高鎳低鈷化發展趨勢,圍繞市場需求,聚焦高端應用領域,加大高鎳產品研發投入,成功完成多個新型號產品的開發與量產,整體形成了技術領先,性能優異,安全可靠,規格齊全的NCM811產品體系。公司長壽命NCM811產品實現對某國際大客戶穩定批量供貨,月出口規模達百噸以上。另外兩款高壓實,長壽命型NCM811產品已順利通過客戶測試。同時,公司單晶型高鎳NCM811產品在行業內率先開發使用特殊包覆工藝,產氣量較團聚型大幅減少,安全性更具優勢,有效解決了行業痛點,并實現向國際市場大批量銷售,為后續NCM811的放量奠定了堅實的基礎。公司加快了NCMA高鎳四元材料的開發,該產品具有高容量,高密度,低產氣的特征,目前已送樣國際主流電池生產商,客戶對測試結果給予高度評價。公司加快了下一代鋰電正極材料的開發與布局,其中第二代固態鋰電及其關鍵材料已開發完成,富鋰錳基產品完成小試工藝定型,兩種新產品均已完成送樣,客戶評價結果良好,公司正針對該新產品進行優化升級。

          要點八:客戶渠道


          公司深耕鋰電正極材料數十年,憑借一流的研發平臺,優良的產品品質,先進的裝備水平及智能化的生產基地,在這一領域擁有眾多優質的國內外客戶資源,多年來突出的自主研發能力,先進的質量控制系統和快速的市場反應機制為公司積累了眾多大客戶的信任,建立了長期穩固的戰略合作關系,也為公司在國際市場樹立了良好的市場形象。公司擁有持續優化的產品結構,不斷開發導入新產品,始終保持市場競爭力,目前全球前十大鋰電巨頭均是公司客戶,涵蓋中國,日本,韓國等全球多個國家和地區,產品覆蓋全球主要的終端市場。報告期內,公司布局全球市場,突破歐美市場,打造核心供應關系,國際銷量再創歷史新高,產品結構不斷優化,大客戶戰略合作關系進一步深化,已形成多家長期保持戰略合作關系的高端客戶,在動力鋰電,儲能,小型鋰電三大市場均躋身國內外高端品牌供應鏈。同時,公司與國際一線品牌車企的技術人員及管理層多次交流和互訪,充分展現了公司技術研發與品牌優勢。公司將繼續保持與各大汽車企業的交流與合作,積極推動“材料-電池-車企”三位一體的合作思路,加快動力產品的推廣。公司全資子公司中鼎高科同樣具備良好的客戶結構,客戶范圍涵蓋中國,美國,墨西哥,韓國,越南,印度,泰國,臺灣等多個國家和地區。目前,中鼎高科模切設備已進入國際一線消費類電子制造商供應鏈,終端客戶包含三星,蘋果,華為,小米,索尼,OPPO,聯想,比亞迪,VIVO等國際知名品牌,信用度高,品牌影響力廣。

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